Wizualizacja hierarchii encji w Dynamics 365 Sales dostała przed końcem roku zapowiadaną aktualizację. Od teraz użytkownicy mogą pracować na wszystkich powiązanych encjach w schemacie, który każdy może zbudować po swojemu. W poprzedniej części konfigurowaliśmy tę funkcjonalność. Dzisiaj rozwińmy nasze umiejętności o zaktualizowane funkcjonalności narzędzia do wizualizacji hierarchii.
Różnice, które obecnie możemy zauważyć w narzędziu do wizualizacji hierarchii to zmiana widoku przy tworzeniu. Dzięki przyciskowi (+), który widnieje na karcie tworzenia po wyborze encji głównej, możemy powiązać istniejące w systemie rekordy, odnoszące się do powiązań do głównego rekordu, z którego dana hierarchia będzie otwierana. Od teraz każda encja, która posiada powiązanie w systemie do wskazanej encji głównej, będzie mogła zostać zwizualizowana w drzewie hierarchii.
Widok tworzenia powiązanej encji jest niemalże identyczny do tego, z czym mieliśmy do czynienia we wcześniejszej wersji konfiguracji narzędzia. Zmienił się widok listy Identyfikatora nadrzędnego, ponieważ dostaliśmy konkretne nomenklaturę opcji, przy wyborze relacji nadrzędny-podrzędny należącej do encji głównej. Ustawienia widoku podglądu na drzewie hierarchii oraz widok podglądu szczegółów pozostają bez zmian.
Aby dodać powiązanie jednoliniowe (np. aktywne i utracone szanse sprzedaży), należy użyć przycisku (+), który poszerzy widok drzewa hierarchii i pozwoli na dodawanie kilku encji podrzędnych w takiej samej linii. Wprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować. Opublikowaną wizualizację można edytować, bez konieczności tworzenia kolejnej na nowo.
Umiejscowienie podglądu widoku hierarchii także pozostało bez zmian. Należy otworzyć ją z poziomu wstążki na formularzu encji głównej. Z poziomu każdego widocznego rekordu, dostosowanego pod dany widok wyświetlania, można bezpośrednio zarządzać informacjami, które są zawarte na wyświetlanym formularzu.
Tak właśnie wygląda obecnie praca na zwizualizowanych encjach w hierarchiach. Aktualizacja dostarcza najważniejszą funkcję, która jest bazową dla tego narzędzia, a więc pracę na wielu encjach na raz, a nie tylko na encjach kont i kontaktów. Tworzenie hierarchii jest bardzo przyjemne, a dla późniejszej pracy na tym narzędziu warto poświęcić 5 minut, a żeby kolejno móc oszczędzać znacznie więcej czasu przy poszukiwaniu powiązanych ze sobą encji.
Konfiguracja narzędzia wizualizacji hierarchii daje organizacji możliwość pracy z danymi w przejrzystym, hierarchicznym układzie, co znacząco ułatwia zarządzanie relacjami. Użytkownicy mogą tworzyć schematy powiązań klienta z wieloma kontaktami, układając je w logiczne struktury, co pozwala sprzedawcom i menedżerom szybko zrozumieć, z kim prowadzone są rozmowy. Hierarchia staje się wygodnym obszarem roboczym – rekordy można edytować bez opuszczania widoku, a układ hierarchii łatwo dostosować do własnych preferencji.
Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie w drugiej części wizualizacji hierarchii encji i do usłyszenia w 2026 roku! 😉
