📝 Praca z listą zaległych działań w Akceleratorze Sprzedaży na formularzu rekordu - Dynamics 365 Sales

W Dynamics 365 Sales istnieje narzędzie, które pomaga handlowcom nie gubić wątku w codziennej pracy, jest to Sales Accelerator. Jego kluczowym elementem jest widoczny na formularzu rekordu panel „Dalej”. To właśnie to miejsce ma posłużyć użytkownikom systemu w szybszym procesowaniu zaległych działań oraz organizować pracę bez konieczności przeskakiwania między rekordami czy też ręcznego przeglądania listy działań dla każdego rekordu.

Akcelerator sprzedaży znajduje się w menu nawigacji po lewej stronie. Wchodząc w to narzędzie od razu pojawi nam się widok „Moja lista pracy”, który przedstawi listę rekordów encji, np. Potencjalnych klientów, z którymi posiadamy zaległe działania do podjęcia, tj. zadanie, rozmowa telefoniczna, spotkanie oraz wiadomość e-mail. Klikając w kafelek rekordu, system otworzy nam dany rekord z podglądem formularza. Po środku na samej górze formularza ujrzymy obszar z funkcją „Dalej”. W tym miejscu pokazywane są zaległe działania, których nie wykonaliśmy i dotyczą one danego rekordu.

Takie zaległe działanie można procesować z tego miejsca, bez potrzeby przeklikiwania się na konkretne rekordy działań. Jeżeli wybierzemy przycisk oznaczony niebieską ikoną z nazwą encji działania (w tym przypadku „Zadanie”), to system otworzy nam okno szybkiego formularza. Z tego miejsca od razu możemy zamknąć działanie, jako zakończone. Służy do tego przycisk z zieloną ikonką oraz wartością „Oznacz jako zakończony”. Możemy także skorzystać z dodatkowych opcji, jakimi są przypisanie rekordu działania do innego użytkownika systemu, a także anulować działanie, nie podejmują żadnej innej akcji kończącej. Do tego celu wykorzystać należy trzykropek, który otworzy możliwość tych dwóch opcji.

Po wykonaniu wszystkich zaległych działań, które dostępne były względem danego rekordu, lista zaległych aktywności odnośnie rekordu zaktualizuje się i będzie się poszerzała lub pomniejszała względem dat wykonania wskazanych działań odnośnie danych rekordów.

Korzystanie z Akceleratora Sprzedaży i panelu „Dalej” pomaga użytkownikom w procedowaniu działań dla konkretnych rekordów. Może stanowczo zoptymalizować czas pracy oraz odgrywać rolę „przypominajki”, co zaskutkuje większą opieką nad rekordem oraz pewność podejmowania działań w odpowiedniej kolejności. Minimalizujemy także ryzyko pominięcia jakiegoś zaplanowanego wątku, aby klient mógł w pełni poczuć się zaopiekowany przez handlowca.

Warto skorzystać z opcji Akceleratora Sprzedaży w podejmowaniu zaległych działań i zaoszczędzić swój czas, zamiast przeklikiwać się po całym systemie w celu odszukiwania zaległych działań.

Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do śledzenia naszego bloga, gdzie znajdziecie więcej przydatnych funkcji w systemie Dynamics 365 CRM.

Do usłyszenia 😉

Gotowy, by przenieść obsługę swojego CRM na wyższy poziom? Skontaktuj się z nami:

🚀 Napisz do nas na sales@intersys.pl

🚀 Wypełnij formularz po lewej stronie (przycisk "Napisz do nas")

🚀 Zarezerwuj 30-minutową konsultację poprzez Bookings