🆕 Sekwencje w Dynamics 365 Sales po zmianach - nowy interfejs, więcej możliwości i lepsza analiza postępu

Jakiś czas temu Paweł Krulikowski - Head of Dynamics CRM Department - pokazywał, jak działa akcelerator sprzedaży i jak skonfigurować sekwencje w Dynamics 365 Sales w starszej wersji interfejsu.

Dziś ten obszar wygląda już inaczej. Co się zmieniło? Zmienił się nie tylko sam wygląd aplikacji, ale również sposób pracy z sekwencjami, ich edycją i analizą przebiegu procesu.

Sekwencje w Dynamics 365 Sales nadal pełnią tę samą, bardzo ważną rolę - pomagają uporządkować działania sprzedażowe, ustandaryzować kolejne kroki i prowadzić handlowca przez proces kontaktu z klientem lub obsługi szansy sprzedaży. Wcześniejszy artykuł Intersys podkreślał właśnie tę wartość: standaryzację działań, wsparcie codziennej pracy handlowców i łatwiejsze wdrażanie nowych osób do zespołu.

To, co dziś najbardziej rzuca się w oczy, to nowy projektant sekwencji. Jest bardziej przejrzysty i znacznie lepiej pokazuje logikę całego procesu. Użytkownik widzi punkt startowy, kolejne aktywności oraz warunki i rozgałęzienia, które prowadzą rekordy różnymi ścieżkami.

W nowym interfejsie dostępnych jest także więcej opcji konfiguracji. Sekwencja może obejmować różne typy akcji, takie jak np. automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail i SMS. Kolejną zmianą jest możliwość definiowania warunków na podstawie wyniku poprzedniego kroku, czy aktywnego etapu procesu biznesowego. Pozwala to lepiej odwzorować rzeczywisty proces sprzedaży i dopasować go do specyfiki organizacji.

Ważną zmianą jest również sposób śledzenia postępu. Sekwencje nie są już tylko narzędziem do zaplanowania działań. Teraz dużo łatwiej zobaczyć, ile rekordów przepływa przez sekwencję, przez które etapy przechodzą i jak rozkładają się na poszczególne ścieżki procesu. To daje lepszy wgląd w działanie sekwencji i pozwala szybciej ocenić, czy proces działa zgodnie z założeniami.

Z perspektywy biznesowej oznacza to kilka konkretnych korzyści. Po pierwsze, łatwiej standaryzować działania handlowców. Po drugie, menedżerowie sprzedaży zyskują lepszą kontrolę nad realizacją procesu. Po trzecie, sam projektant staje się nie tylko narzędziem konfiguracji, ale też czytelną wizualizacją procesu, którą można wykorzystać podczas omawiania sposobu pracy z zespołem.

Jeśli więc znacie sekwencje tylko ze starszej wersji Dynamics 365 Sales, zdecydowanie warto wrócić do tego tematu. Nowy interfejs, większa elastyczność konfiguracji i lepsze możliwości analityczne sprawiają, że sekwencje są dziś jeszcze bardziej praktycznym narzędziem wspierającym sprzedaż.

Dodatkowo zmieniły się wymagania licencyjne dla uruchomienia akceleratora sprzedaży. Aktualnie sekwencje są też dostępne w Sales Enterprise, ale obowiązuje limit 1 500 rekordów miesięcznie.

Gotowy, by przenieść obsługę swojego CRM na wyższy poziom? Skontaktuj się z nami:

🚀 Napisz do nas na sales@intersys.pl

🚀 Wypełnij formularz po lewej stronie (przycisk "Napisz do nas")

🚀 Zarezerwuj 30-minutową konsultację poprzez Bookings