.png)
Współczesne firmy handlowe i dystrybucyjne często działają w modelach sprzedaży i zakupu, w których rabaty, bonusy czy prowizje nie są znane z góry, albo zależą od osiągnięcia pewnych progów (np. wartości zakupów, ilości sprzedaży, itp.). Tradycyjnie taki mechanizm wymaga ręcznych wyliczeń, osobnych zestawień i skomplikowanych procesów rozliczeniowych.
Aplikacja Bonuses & Accruals od IT.integro rozszerza standardowe możliwości Microsoft Dynamics 365 Business Central, by automatyzować te procesy — naliczanie bonusów, rezerw (accruals), ich księgowanie, a także rozliczanie po zakończeniu okresu.
Na naszym blogu pojawił się już jeden artykuł opisujący w szczegółach, czym jest ta aplikacja, który można przeczytać tutaj: Dynamicsblog | Bonuses & Accruals – kompleksowe zarządzanie bonusami i rabatami w Microsoft Dynamics 365 Business Central. W tym wpisie z serii OutOfTheBox skupimy się na zaprezentowaniu tego narzędzia w akcji i na konkretnym przykładzie.
Przykładowy proces krok po kroku na podstawie przykładowych danych:
- Kartoteka: 25_BON_0013
- Typ bonusa: OOTB B&A
- Okres: Wrzesień (2025)
- Metoda kalkulacji: Procentowa
- Podstawa kalkulacji: Kwota (wartość sprzedaży netto)
- Wybór progu: Progresywna — progi: 5% powyżej 10 000 PLN, 10% powyżej 50 000 PLN
- Transakcje źródłowe (3 dokumenty sprzedaży, 2 kontrahentów):
- Kontrahent 1
- FV 12 000,00 PLN
- FV 15 000,00 PLN
- Kontrahent 2
- FV 40 000,00 PLN
- Kontrahent 1
Utworzenie kartoteki bonusu w aplikacji „Bonuses & Accruals” (IT.integro)
- W Business Central otwórz rozszerzenie Bonuses & Accruals → wybierz Lista bonusów sprzedażowych → +Nowy
- Wypełnij pola nagłówka kartoteki bonusu sprzedażowego:
- Nr = 25_BON_0013
- Opis = np. „Bonus sprzedażowy — wrzesień 2025”
- Typ bonusu = OOTB B&A
- Data początkowa = 2025-09-01
- Data końcowa = 2025-09-30
- Metoda kalkulacji = Wartość procentowa
- Podstawa kalkulacji = Kwota
- Wybór progu = Progresywna
- Określ docelowych kontrahentów:
- Dodaj kontrahentów do listy objętych bonusami
- Ewentualnie zaznacz zakres produktów (Składniki źródłowe), jeżeli bonus dotyczy tylko określonych towarów/usług
- Opcje rozliczeń:
- Jeśli chcesz księgować rezerwy (accruals) → włącz tę opcję na kartotece typu bonusu i wskaż konta G/L dla rezerwy i kosztu (np. Bonuses Expense i Accrued Bonuses Liability).
Zdefiniowanie progów (Thresholds)
- W kartotece przejdź do sekcji Progi
- Dodaj linie progów (kolejność od najniższego progu):
- Linia 1: Od kwoty = 10 000.00; Procent = 5.00% (opis: 5% dla kwoty powyżej 10 000 PLN)
- Linia 2: Od kwoty = 50 000.00; Procent = 10.00% (opis: 10% dla kwoty powyżej 50 000 PLN)
- (Aplikacja rozumie „progresywnie” — czyli kwoty pomiędzy 10 000, a 50 000 są liczone po 5%, a nadwyżki ponad 50 000 po 10%.)
Przykład obliczania bonusu:
Progi: >10 000 → 5%, >50 000 → 10%
➡️ do 10 000 → 0% (pomijamy)
➡️ od 10 000 do 50 000 → ilość złotówek = 50 000 − 10 000 = 40 000 PLN
- Obliczenie procentu: 40 000 × 5%
- 5% = 0,05 → 40 000 × 0,05 = 2 000,00 PLN
- (pojedyncze kroki: 40 000 × 5 = 200 000; 200 000 ÷ 100 = 2 000)
➡️ powyżej 50 000 → ilość złotówek = 60 000 − 50 000 = 10 000 PLN
- 10 000 × 10%
- 10% = 0,10 → 10 000 × 0,10 = 1 000,00 PLN
- (10 000 × 10 = 100 000; 100 000 ÷ 100 = 1 000)
Suma bonusu (agregowana) = 2 000,00 + 1 000,00 = 3 000,00 PLN
Zamykanie kartoteki i weryfikacja
Po wygenerowaniu wpisów i (opcjonalnie) not korygujących wybierz Zamknij i rozlicz. Kartoteka powinna przyjąć status „Closed” i nie przyjmować nowych transakcji za ten okres.
Jeśli zainteresowało Cię to rozwiązanie jakim jest Bonuses & Accruals od IT.Integro to więcej informacji znajdziesz we wspomnianym już wpisie na naszym blogu: Dynamicsblog | Bonuses & Accruals – kompleksowe zarządzanie bonusami i rabatami w Microsoft Dynamics 365 Business Central lub w oficjalnej dokumentacji wydawcy: Bonuses & Accruals | IT.integro.
Możesz też skontaktować się bezpośrednio z sales@intersys.pl, w celu umówienia konsultacji wdrożeniowych tego rozwiązania w Twojej firmie.
.png)
.png)
