W świecie sprzedaży dobra organizacja i jasny podział obowiązków to fundamenty sukcesu. Kiedy zespoły działają w zdefiniowanych obszarach, łatwiej im budować relacje z klientami, szybciej reagować na potrzeby rynku i zwiększać skalę działań. Właśnie temu służy funkcjonalność Obszarów Sprzedaży w Dynamics 365 Sales – narzędzie pozwalające firmom lepiej planować sprzedaż i zarządzać zespołami.
Terytoria sprzedaży to obszary, do których przypisujemy klientów, procesy oraz przedstawicieli handlowych. System umożliwia podział według położenia geograficznego, branży, segmentu rynku, itp. Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą pracować w sposób uporządkowany, a ustawienie obszarów sprzedaży może pozwolić na pracę użytkownikom w zdefiniowanych dla nich obszarach.
Aby skonfigurować obszary sprzedaży, należy w aplikacji Dynamics 365 Sales przejść w menu nawigacji do obszaru „Ustawienia aplikacji” i wybrać kartę „Obszary sprzedaży”. Pojawi nam się standardowy widok, w którym należy poruszać się w taki sam sposób, jak na pozostałych encjach w systemie. Wybierając przycisk „+Nowy” użytkownik rozpocznie tworzenie rekordu obszaru sprzedaży.
Na formularzu rekordu należy uzupełnić pola nazwy (obowiązkowe) oraz opcjonalnie przypisać menadżera obszaru oraz element nadrzędny. Jeżeli element nadrzędny nie występuje, a obszar nie posiada menadżera, który będzie mógł być odpowiedzialny, np. za przypisywanie rekordów leadów, te pola mogą pozostać puste. Warto wiedzieć, że nie można przypisać jednego użytkownika jako menadżera do wielu terytoriów. Jeśli potrzebujesz większego obszaru – stwórz nowe terytorium nadrzędne.
Do obszaru należy dodać członków. Aby to zrobić należy na formularzu rekordu przejść do zakładki „Członkowie”, która dostępna jest po rozwinięciu zakładek „Powiązane”. Aby dodać członków, ze wstążki siatki na zakładce „Członkowie” należy wybrać przycisk „Dodaj członków”. System otworzy okno wyszukiwania rekordów. Po wyborze odpowiednich rekordów użytkowników, będą oni widoczni na siatce formularza. Rekord po edycji należy zapisać.
Aby zweryfikować poprawność przypisania obszaru do użytkownika, należy przejść na jego profil w aplikacji. Tam w polu „Obszar” powinien widnieć przypisany do niego rekord obszaru sprzedażowego. Obszar można zmienić także z tego miejsca, korzystając z „lupki” i zmieniając na istniejący w systemie obszar.
Podział na obszary w dużej mierze mogą przydać się do segregowania widocznością poszczególnych rekordów dla odpowiednich użytkowników, a także do przypisywania rekordów po wyznaczonych obszarach sprzedażowych.
Poruszania się po regułach przypisać rekordów odnajdziesz na naszym blogu -> https://www.intersys.pl/dynamics-blog/tworzenie-reguly-przypisania-w-dynamics-365
Obszary sprzedażowe to natywna funkcjonalność, którą można traktować podobnie do jednostek biznesowych. Korzystanie z niej z pewnością ułatwi organizację pracy oraz poruszanie się użytkowników po skoncentrowanych dla ich rekordach. Warto rozważyć skonfigurowanie tej funkcji w swoich systemach 😉
Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnych OOTB!
