Dodawanie notatek przed zapisaniem rekordu

Microsoft w Dynamics 365 ciągle się rozwija, tym razem przychodząc z nową funkcją. Dzięki niej użytkownicy mogą nie tylko robić notatki, ale też załączać dokumenty w czasie rzeczywistym i to bez konieczności wcześniejszego zapisywania rekordu. Jak działa ta funkcja i co możemy dzięki niej zyskać?

Nowa funkcja zapewniana przez Microsoft Dynamics 365 usprawni pracę użytkowników. Wspierając przejrzystość, organizację oraz lepszą współpracę, ułatwiając skuteczniejszą komunikację i szybsze działanie na każdym etapie.

Chcąc uzyskać dostęp do nowej funkcji, należy przejść do make.powerapps.com, następnie do sekcji Tabele, wybrać tę, na której chcesz włączyć funkcję i otworzyć formularz, na którym chcesz włączyć opcję tworzenia notatek przed zapisaniem rekordu.

Następnie należy wybrać Oś czasu lub, jeżeli nie jest widoczna, dodać ją na formularz, kolejno rozwinąć opcję Uwagi i wybrać pole „Włącz, aby utworzyć uwagę przed zapisaniem formularza”. Formularz należy opublikować.

Po opublikowaniu tabeli użytkownicy mogą dodać notatkę do nowego rekordu szansy sprzedaży, nawet przed zapisaniem formularza rekordu, a notatka zapisze się automatycznie po zapisaniu formularza rekordu.