Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III

Dzisiejszym materiałem zostanie zakończona seria trzech wpisów dotyczących integracji systemów Business Central i Dynamics 365 Sales. Przedstawię jedną z kluczowych korzyści integracji, jaką jest możliwość pracowania na zamówieniach oraz ofertach sprzedaży w obu aplikacjach. Zachęcam do sprawdzenia materiału wideo, gdzie szczegółowo przedstawiony został cały proces.

1.Praca na zamówieniach sprzedaży

Zacznijmy od ustawień Microsoft Dynamics 365 Connection Setup. Jeżeli chcemy, możemy skonfigurować integrację w taki sposób, że zamówienia oraz oferty sprzedaży utworzone w Dynamics 365 Sales zostaną automatycznie wygenerowane oraz połączone w systemie Business Central. Na potrzeby tego instruktażu przeprowadzę proces manualnie.

• Złożenie zamówienia sprzedaży w systemie Dynamics 365 for Sales

• Utworzenie zamówienia sprzedaży w systemie Business Central

• Zaksięgowanie wydania i sprzedaży

• Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Zafakturowane

• Wysłanie zaksięgowanej faktury z systemu Business Central do Sales

• Zarejestrowanie płatności klienta

• Aktualizacja statystyk prowadzonych w systemie Sales

• Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Opłacone

2. Praca na ofertach sprzedaży

• Zgłoszenie oferty sprzedaży w systemie Sales

• Utworzenie oferty sprzedaży w systemie Business Central

• Edycja oferty sprzedaży w systemie Sales – dodanie nowego produktu

• Aktualizacja oferty w Business Central

• Zaktualizowana oferta sprzedaży o nowy produkt w Business Central

Tymi dwoma procesami kończę serię trzech wpisów odnośnie integracji systemu ERP i CRM, zachęcam do sprawdzenia wcześniejszych części, oraz do śledzenia naszego bloga.

‍